奧布朗 （上前）歡迎，好羅賓！你見沒見這種可愛的情景？我對於她的癡戀開始有點不忍了。剛纔我在樹林後面遇見她正在為這個可憎的蠢貨找尋愛情的禮物，我就譴責她，跟她爭吵起來，因為那時她把芬芳的鮮花製成花環，環繞著他那毛茸茸的額角；原來在嫩芯上晶瑩飽滿、如同東方的明珠一樣的露水，如今卻含在那一朵朵美艷的小花的眼中，像是盈盈欲泣的眼淚，痛心著它們所受的恥辱。我把她盡情嘲罵一番之後，她低聲下氣地請求我息怒，於是我便乘機向她索討那個換兒；她立刻把他給了我，差她的仙侍把他送到了我的寢宮。現在我已經把這個孩子弄到手，我將解去她眼中這種可憎的迷惑。好迫克，你去把這雅典村夫頭上的變形的頭蓋揭下，等他和大家一同醒來的時候，好讓他回到雅典去，把這晚間發生的一切事情只當作一場夢魘。但是先讓我給仙後解去了魔法吧。（以草觸她的眼睛）
回覆你原來的本性，解去你眼前的幻景；
這一朵女貞花采自月姊園庭，
它會使愛情的小卉失去功能。

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喂，我的提泰妮婭，醒醒吧，我的好王後！
提泰妮婭 我的奧布朗！我看見了怎樣的幻景！好像我愛上了一頭驢子啦。
奧布朗 那邊就是你的愛人。
提泰妮婭 這一切事情怎麼會發生的呢？啊，現在我看見他的樣子是多麼惹氣！
奧布朗 靜一會兒。羅賓，把他的頭殻揭下了。提泰妮婭，叫他們奏起音樂來吧，讓這五個人睡得全然失去了知覺。
提泰妮婭 來，奏起催眠的樂聲柔婉！（音樂。）

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迫克 等你一覺醒來，蠢漢，用你的傻眼睛瞧看。
奧布朗 奏下去，音樂！來，我的王後，讓我們攜手同行，讓我們的舞蹈震動這些人睡著的地面。現在我們已經言歸於好，明天夜半將要一同到忒修斯公爵的府中跳著莊嚴的歡舞，祝福他家繁榮昌盛。這兩對忠心的戀人也將在那裡和忒修斯同時舉行婚禮，大家心中充滿了喜樂。
迫克 仙王，仙王，留心聽，
我聽見雲雀歌吟。
奧布朗 王後，讓我們靜靜
追隨著夜的蹤影；
我們環繞著地球，
快過明月的光流。
提泰妮婭 夫君，請你在一路
告訴我一切緣故，
這些人來自何方，
當我熟睡的時光。（同下。幕內號角聲。）忒修斯、希波呂忒、伊吉斯及侍從等上。
忒修斯 你們中間誰去把獵奴喚來。我們已把五月節的儀式遵行，現在才只是清晨，我的愛人應當聽一聽獵犬的音樂。把它們放在西面的山穀裡；快去把獵奴喚來。美麗的王後，讓我們到山頂上去，領略著獵犬們的吠叫和山穀中的回聲應和在一起的妙樂吧。
希波呂忒 我曾經同赫剌克勒斯和卡德摩斯⒁一起在克里特林中行獵，他們用斯巴達的獵犬追趕著巨熊，那種雄壯的吠聲我真是第一次聽到；除了叢林之外，天空和群山，以及一切附近的區域，似乎混成了一片交互的吶喊。我從來不曾聽見過那樣諧美的喧聲，那樣悅耳的雷鳴。
忒修斯 我的獵犬也是斯巴達種，一樣的頰肉下垂，一樣的黃沙的毛色；它們的頭上垂著兩片揮拂晨露的耳朵；它們的膝骨是彎曲的，並且像忒薩利亞種的公牛一樣喉頭長著垂肉。它們在追逐時不很迅速，但它們的吠聲彼此高下相應，就像鐘聲那樣合調。無論在克里特、斯巴達或是忒薩利亞，都不曾有過這麼一隊獵狗，應和著獵人的號角和呼召，吠得這樣好聽；你聽見了之後便可以自己判斷。但是且慢！這些都是什麼仙女？
伊吉斯 殿下，這兒躺著的是我的女兒；這是拉山德；這是狄米特律斯；這是海麗娜，奈達老人的女兒。我不知道他們怎麼都在這兒。

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