新羅者，其先本辰韓種也。地在高麗東南，居漢時樂浪地。辰韓亦曰秦韓。相傳言秦世亡人避役來適，馬韓割其東界居之，以秦人，故名之曰秦韓。其言語名物，有似中國人，名國為邦，弓為弧，賊為寇，行酒為行觴，相呼皆為徒，不與馬韓同。又辰韓王常用馬韓人作之，世世相傳，辰韓不得自立王，明其流移之人故也。恆為馬韓所制。辰韓之始，有六國，稍分為十二，新羅則其一也。或稱魏將毋丘儉討高麗破之，奔沃沮，其後復歸故國，有留者，遂為新羅，亦曰斯盧。其人雜有華夏、高麗、百濟之屬，兼有沃沮、不耐、韓、滅之地。其王本百濟人，自海逃入新羅，遂王其國。初附庸于百濟，百濟征高麗，不堪戎役，後相率歸之，遂致強盛。因襲百濟，附庸于迦羅國焉。傳世三十，至真平。以隋開皇十四年，遣使貢方物。文帝拜真平上開府、樂浪郡公、新羅王。
其官有十七等：一曰伊罰干，貴如相國，次伊尺干，次迎干，次破彌干，次大阿尺干，次阿尺干，次乙吉干，次沙咄干，次及伏干，次大奈摩干，次奈摩，次大舍，次小舍，次吉士，次大烏，次小烏，次造位。外有郡縣。其文字、甲兵，同於中國。選人壯健者悉入軍，烽、戍、邏俱屯營部伍。風俗、刑政、衣服略與高麗、百濟同。每月旦相賀，王設宴會，班賚群官。其日，拜日月神主。八月十五日設樂，令官人射，賞以馬、布。其有大事，則聚官詳議定之。服色尚畫素，婦人辮髮繞頸，以雜彩及珠為飾。婚嫁禮唯酒食而已，輕重隨貧富。新婦之夕，女先拜舅姑，次即拜大兄、夫。死有棺斂，葬送起墳陵。王及父母妻子喪，居服一年。田甚良沃，水陸兼種。其五穀、果菜、鳥獸、物產，略與華同。
大業以來，歲遣朝貢。新羅地多山險，雖與百濟構隙，百濟亦不能圖之也。
勿吉國在高句麗北，一曰靺鞨。邑落各自有長，不相總一。其人勁悍，于東夷最強，言語獨異。常輕豆莫婁等國，諸國亦患之。去洛陽五千里。自和龍北二百餘里有善玉山，山北行十三日至祁黎山，又北行七日至洛環水，水廣裡余，又北行十五日至太岳魯水，又東北行十八日到其國。國有大水，闊三里余，名速末水。其部類凡有七種：其一號粟末部，與高麗接，勝兵數千，多驍武，每寇高麗；其二伯咄部，在粟末北，勝兵七千；其三安車骨部，在伯咄東北；其四拂涅部，在伯咄東；其五號室部，在拂涅東；其六黑水部，在安車骨西北，其七白山部，在粟末東南。勝兵並不過三千，而黑水部尤為勁健。自拂涅以東，矢皆石鏃，即古肅慎氏也。東夷中為強國。所居多依山水。渠帥曰大莫弗瞞咄。國南有從太山者，華言太皇，俗甚敬畏之，人不得山上溲污，行經山者，以物盛去。上有熊羆豹狼，皆不害人，人亦不敢殺。地卑濕，築土如堤，鑿穴以居，開口向上，以梯出入。其國無牛，有馬，車則步推，相與偶耕。土多粟、麥、穄，菜則有葵。水氣鹼，生鹽于木皮之上，亦有鹽池。其畜多獵，無羊。嚼米為酒，飲之亦醉。婚嫁，婦人服布裙，男子衣豬皮裘，頭插武豹尾。俗以溺洗手面，于諸夷最為不潔。初婚之夕，男就女家，執女乳而罷。妒，其妻外淫，人有告其夫，夫輒殺妻而後悔，必殺告者。由是姦淫事終不發。人皆善射。以射獵為業。角弓長三尺，箭長尺二寸，常以七八月造毒藥，傅矢以射禽獸，中者立死。煮毒藥氣亦能殺人。其父母春夏死，立埋之，塚上作屋，令不雨濕；若秋冬死，以其屍捕貂，貂食其肉，多得之。

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延興中，遣乙力支朝獻。太和初，又貢馬五百匹。乙力支稱：初發其國，乘船溯難河西上，至太沵河，沈船于水。南出陸行，度洛孤水，從契丹西界達和龍。自雲其國先破高句麗十落，密共百濟謀，從水道併力取高麗，遣乙力支奉使大國，謀其可否。詔敕：「三國同是籓附，宜共和順，勿相侵擾。」乙力支乃還。從其來道，取得本船，泛達其國。九年，復遣使侯尼支朝。明年，復入貢。其傍有大莫盧國、覆鐘國、莫多回國、庫婁國、素和國、具弗伏國、匹黎爾國、拔大何國、鬱羽陵國、庫伏真國、魯婁國、羽真侯國，前後各遣使朝獻。太和十二年，勿吉復遣使貢楛矢、方物于京師。十七年，又遣使人婆非等五百餘人朝貢。景明四年，復遣使侯力歸朝貢。自此迄于正光，貢使相尋。爾後中國紛擾，頗或不至。興和二年六月，遣石文雲等貢方物。以至于齊，朝貢不絶。
隋開皇初，相率遣使貢獻。文帝詔其使曰：「朕聞彼土人勇，今來實副朕懷。視爾等如子，爾宜敬朕如父。」對曰：「臣等僻處一方，聞內國有聖人，故來朝拜。既親奉聖顏，願長為奴僕。」其國西北與契丹接，每相劫掠，後因其使來，文帝誡之，使勿相攻擊。使者謝罪。文帝因厚勞之，令宴飲于前，使者與其徒皆起舞，曲折多戰鬥容。上顧謂侍臣曰：「天地間乃有此物，常作用兵意。」然其國與隋懸隔，唯粟末、白山為近。煬帝初，與高麗戰，頻敗其眾。渠帥突地稽率其部降，拜右光祿大夫，居之柳城。與邊人來往，悅中國風俗，請被冠帶，帝嘉之，賜以錦綺而褒寵之。及遼東之役，突地稽率其徒以從，每有戰功，賞賜甚厚。十三年，從幸江都，尋放還柳城。李密遣兵邀之，僅而得免。至高陽，沒于王須拔。未幾，遁歸羅藝。
奚，本曰庫莫奚，其先東部胡宇文之別種也。初為慕容晃所破，遺落者竄匿松漠之間。俗甚不潔淨，而善射獵，好為寇抄。登國三年，道武親自出討，至弱水南大破之，獲其馬、牛、羊、豕十餘萬。帝曰：「此群狄諸種，不識德義，鼠竊狗盜，何足為患？今中州大亂，吾先平之，然後張其威懷，則無所不服矣。」既而車駕南遷，十數年間，諸種與庫莫奚亦皆滋盛。及開遼海，置戍和龍，諸夷震懼，各獻方物。文成、獻文之世，庫莫奚歲致名馬、文皮。孝文初，遣使朝貢。太和四年，輒入塞內，辭以畏地豆乾抄掠，詔書切責之。二十二年，入寇安州，時營、燕、幽三州兵數千人擊走之。後復款附，每求入塞交易。宣武詔曰：「庫莫奚去太和二十一年以前，與安、營二州邊人參居，交易往來，並無欺貳。至二十二年叛逆以來，遂爾遠竄。今雖款附，猶在塞表，每請入塞，與百姓交易。若抑而不許，乖其歸向之心；信而不慮，或有萬一之驚。交市之日，州遣士監之。」自此已後，歲常朝獻，至武定已來不絶。齊受魏禪，歲時來朝。
其後種類漸多，分為五部：一曰辱紇主，二曰莫賀弗，三曰契個，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人為其帥。隨逐水草，頗同突厥。有阿會氏，五部中最盛，諸部皆歸之。每與契丹相攻擊，虜獲財畜，因遣使貢方物。

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