煬帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥啟人可汗並親詣闕貢獻，於是征元入朝。元懼，蕃禮頗闕。大業七年，帝將討元罪，車駕度遼水，止營于遼東地，分道出師，各頓兵于其城下。高麗出戰多不利，皆嬰城固守。帝令諸軍攻之，又敕諸將，高麗若降，即宜撫納，不得縱兵入。城將陷，賊輒言降，諸將奉旨，不敢赴機。先馳奏，比報，賊守禦亦備，復出拒戰。如此者三，帝不悟。由是食盡師老，轉輸不繼，諸軍多敗績，於是班師。是行也，唯于遼水西拔賊武厲邏，置遼東郡及通定鎮而還。九年，帝復親征，敕諸軍以便宜從事。諸將分道攻城，賊勢日蹙。會楊玄感作亂，帝大懼，即日六軍並還。兵部侍郎斛斯政亡入高麗，高麗具知事實，盡鋭來追，殿軍多敗。十年，又發天下兵，會盜賊蜂起，所在阻絶，軍多失期。至遼水，高麗亦困弊，遣使乞降，因送斛斯政贖罪。帝許之，頓懷遠鎮受其降，仍以俘囚軍實歸。至京師，以高麗使親告太廟，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更圖後舉，會天下喪亂，遂不復行。
百濟之國，蓋馬韓之屬也，出自索離國。其王出行，其侍兒于後妊娠，王還，欲殺之。侍兒曰：「前見天上有氣如大鷄子來降，感，故有娠。」王舍之。後生男，王置之豕牢，豕以口氣噓之，不死；後徙于馬闌，亦如之。王以為神，命養之，名曰東明。及長，善射，王忌其猛，復欲殺之。東明乃奔走，南至淹滯水，以弓擊水，魚鱉皆為橋，東明乘之得度，至夫余而王焉。東明之後有仇台，篤于仁信，始立國于帶方故地。漢遼東太守公孫度以女妻之，遂為東夷強國。初以百家濟，因號百濟。
其國東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海，處小海南，東西四百五十里，南北九百餘里。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓余氏，號「于羅瑕」，百姓呼為「鞬吉支」，夏言並王也。王妻號「于陸」，夏言妃也。官有十六品：左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。已上冠飾銀華。將德，七品，紫帶。施德，八品，皁帶。固德，九品，赤帶。季德，十品，青帶。對德，十一品；文督，十二品，皆黃帶。武督，十三品；佐軍，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員。各有部司，分掌眾務。內官有前內部、谷內部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法陪、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、市部，長吏三年一交代。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，部有五巷，士庶居焉。部統兵五百人。五方各有方領一人，以達率為之，方佐貳之。方有十郡，郡有將三人，以德率為之。統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外人庶及余小城，咸分隷焉。
其人雜有新羅、高麗、倭等，亦有中國人。其飲食衣服，與高麗略同。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地為禮。婦人不加粉黛，女辮髮垂後，已出嫁，則分為兩道，盤于頭上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗重騎射，兼愛墳史，而秀異者頗解屬文，能吏事。又知醫藥、蓍龜，與相術、陰陽五行法。有僧尼，多寺塔，而無道士。有鼓角、箜篌、箏竽、篪笛之樂，投壺、樗蒲、弄珠、握槊等雜戲。尤尚弈棋。行宋《元嘉歷》，以建寅月為歲首。賦稅以布、絹、絲、麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰，反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其臓兩倍征之；婦犯奸，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年居服，余親則葬訖除之。土田濕，氣候溫暖，人皆山居。有巨慄，其五穀、雜果、菜蔬及酒醴餚饌之屬，多同於內地。唯無駝、騾、驢、羊、鵝、鴨等。國中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、國氏、木氏、苗氏。其王每以四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之廟于國城，歲四祠之。國西南，人島居者十五所，皆有城邑。

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魏延興二年，其王餘慶始遣其冠軍將軍駙馬都尉弗斯侯、長史余禮、龍驤將軍、帶方太守司馬張茂等上表自通，云：「臣與高麗，源出夫余，先世之時，篤崇舊款。其祖釗，輕廢鄰好，陵踐臣境。臣祖須，整旅電邁，梟斬釗首。自爾以來，莫敢南顧。自馮氏數終，餘燼奔竄，醜類漸盛，遂見陵逼，構怨連禍，三十餘載。若天慈曲矜，遠及無外，速遣一將，來救臣國。當奉送鄙女，執掃後宮，並遣子弟，收圉外廄，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年後，臣西界海中，見屍十餘，並得衣器鞍勒。看之，非高麗之物。後聞乃是王人來降臣國，長蛇隔路，以阻于海。今上所得鞍一，以為實矯。」

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獻文以其僻遠，冒險入獻，禮遇優厚，遣使者邵安與其使俱還。詔曰：「得表聞之無恙。卿與高麗不睦，至被陵犯，苟能順義，守之以仁，亦何憂于寇讎也。前所遣使，浮海以撫荒外之國，從來積年，往而不反，存亡達否，未能審悉。卿所送鞍，比校舊乘，非中國之物。不可以疑似之事，以生必然之過。經略權要，已具別旨。」又詔曰：「高麗稱籓先朝，供職日久，于彼雖有自昔之釁，于國未有犯令之愆。卿使命始通，便求致伐，尋討事會，理亦未周。所獻錦布海物，雖不悉達，明卿至心。今賜雜物如別。」又詔璉護送安等。至高麗，璉稱昔與餘慶有讎，不令東過。安等於是皆還，乃下詔切責之。五年，使安等從東萊浮海，賜餘慶璽書，褒其誠節。安等至海濱，遇風飄蕩，竟不達而還。
自晉、宋、齊、梁據江左，亦遣使稱籓，兼受拜封。亦與魏不絶。
及齊受東魏禪，其王隆亦通使焉。淹死，子余昌亦通使命于齊。武平元年，齊後主以余昌為使持節、侍中、車騎大將軍，帶方郡公、百濟王如故。二年，又人余昌為持節、都督東青州諸軍事、東青州刺史。
周建德六年，齊滅，余昌始遣使通周。宣政元年，又遣使為獻。
隋開皇初，余昌又遣使貢方物，拜上開府、帶方郡公、百濟王。平陳之歲，戰船漂至海東耽牟羅國。其船得還，經于百濟，昌資送之甚厚，並遣使奉表賀平陳。文帝善之，下詔曰：「彼國懸隔，來往至難，自今以後，不須年別入貢。」使者舞蹈而去。十八年，余昌使其長史王辯那來獻方物。屬興遼東之役，遣奉表，請為軍導。帝下詔，厚其使而遣之。高麗頗知其事，兵侵其境。余昌死，子余璋立。大業三年，余璋遣使燕文進朝貢。其年，又遣使王孝鄰入獻，請討高麗。煬帝許之，命覘高麗動靜。然余璋內與高麗通和，挾詐以窺中國。七年，帝親征高麗，余璋使其臣國智牟來請軍期。帝大悅，厚加賞賜，遣尚書起部郎席律詣百濟，與相知。明年，六軍度遼，余璋亦嚴兵于境，聲言助軍，實持兩端。尋與新羅有隙，每相戰爭。十年，復遣使朝貢。後天下亂，使命遂絶。
其南，海行三月有耽牟羅國，南北千餘里，東西數百里，土多麞鹿，附庸于百濟。西行三日，至貊國千餘里雲。

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