夫潔其流者清其源，理其末者正其本。既失之在始，庸可止乎？愚謂自今以後，荊、揚、徐、豫、梁、益諸蕃，及所統郡縣、府佐、統軍至于戍主，皆令朝臣王公已下各舉所知，必選其才，不拘階級。若能統禦有方，清高獨著，威足臨戎，信能懷遠，撫循將士，得其忻心，不營私潤，專修公利者，則就加爵賞，使久于其任，以時褒賚，厲其忠款。所舉之人，亦垂優異，獎其得士，嘉其誠節。若不能一心奉公，才非捍禦，貪惏日富，經略無聞，人不見德，兵厭其勞者，即加顯戮，用彰其罪。所舉之人，隨事免降，責其謬薦，罰其偽薄。如此，則舉人不得挾其私，受任不得孤其舉，善惡既審，沮勸亦明，庶邊患永消，譏議攸息矣。

遭母憂，去職。熙平初，除冠軍將軍、廷尉少卿，尋加征虜將軍，後出為平陽太守。翻為廷尉，頗有不平之論。及之郡，甚不自得，遂作《思歸賦》曰：

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日色黯兮，高山之岑。月逢霞而未皎，霞值月而成陰。望他鄉之阡陌，非舊國之池林。山有木而蔽月，川無樑而復深。悵浮雲之弗限，何此恨之難禁。於是雜石為峰，諸煙共色；秀出無窮，煙起不極。錯翻花而似綉，網遊絲其如織。蝶兩戲以相追，燕雙飛而鼓翼。怨驅馬之悠悠，嘆征夫之未息！

爾乃臨峻壑，坐層阿。北眺羊腸詰屈，南望龍門嵯峨。疊千重以聳翠，橫萬里而揚波。遠鼯吾與麏麝，走鰩鱉及龜鼉。彼曖然兮鞏洛，此邈矣兮關河。心鬱鬱兮徒傷，思搖搖兮空滿。思故人兮不見，神翻覆兮魂斷。斷魂兮如亂，憂來兮不散。俯鏡兮白水，水流兮漫漫。異色兮縱橫，奇光兮爛爛。下對兮碧沙，上睹兮青岸。岸上兮氤氳，駁霞兮絳氛。鳳搖枝而為弄，日照水以成文。行復行兮川之畔，望復望兮望夫君。君之門兮九重門，余之別兮千里分。願一見兮導我意，我不見兮君不聞。魄惝怳兮知何語，氣繚戾兮獨榮縕。

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彼鳥馬之無知，尚有情於南北。雖吾人之固鄙，豈忘懷于上國？去上國之美人，對下邦之鬼蜮。形既同於魍魎，心匪殊于蝥賊。欲修之而難化，何不殘之雲克？知進退之非可，徒終朝以默默。願生還於洛濱，荷天地之厚德。

神龜末，遷冠軍將軍、涼州刺史。時蠕蠕主阿那瑰、後主婆羅門，並以國亂來降，朝廷問翻安置之所。翻表曰：

謬以非才，忝荷邊任，猥垂訪逮安置蠕蠕主阿那瑰、婆羅門等處所遠近利害之宜。竊惟匈奴為患，其來久矣，雖隆周、盛漢莫能障服。衰弱則降，富強則叛。是以方叔、召虎不遑自息，衛青、去病勤亦勞止。或修文德以來之，或興干戈以伐之，而一得一失，利害相侔。故呼韓來朝，左賢入侍，史籍謂之盛事，千載以為美談，到于皇代勃興，威馭四海，爰在北京，仍梗疆場。自卜惟洛食，定鼎伊瀍，高車、蠕蠕迭相吞噬。始則蠕蠕衰微，高車強盛，蠕蠕則自救靡暇，高車則僻遠西北。及蠕蠕復振，反破高車，王喪民離，不絶如綫。而高車今能終雪其恥，復摧蠕蠕者，正由種類繁多，不可頓滅故也。然斗此兩敵，即卞莊之算，得使境上無塵數十年中者，抑此之由也。

今蠕蠕為高車所討滅，外憑大國之威靈，兩主投身，一期而至，百姓歸誠，萬里相屬。進希朝廷哀矜，克複宗社；退望庇身有道，保其妻兒。雖乃遠夷荒桀，不識信順，終無純固之節，必有孤負之心。然興亡繼絶，列聖同規；撫降恤附，綿經共軌。若棄而不受，則虧我大德；若納而禮待，則損我資儲。來者既多，全徙內地，非直其情不願，迎送艱難。然夷不亂華，殷鑒無遠，覆車在於劉石，毀轍固不可尋。且蠕蠕尚存，則高車猶有內顧之憂，未暇窺窬上國。若蠕蠕全滅，則高車跋扈之計，豈易可知？今蠕蠕雖主奔于上，民散于下，而餘黨實繁，部落猶眾，處處棋布，以望今主耳。高車亦未能一時併兼，盡令率附。

又高車士馬雖眾，主甚愚弱，上不制下，下不奉上，唯以掠盜為資，陵奪為業。河西捍禦強敵，唯涼州、敦煌而已。涼州土廣民希，糧仗素闕，敦煌、酒泉空虛尤甚，若蠕蠕無復豎立，令高車獨擅北垂，則西顧之憂，匪旦伊夕。愚謂蠕蠕二主，皆宜存之，居阿那瑰于東偏，處婆羅門于西裔，分其降民，各有攸屬。那瑰住所，非所經見，其中事勢，不敢輒陳。其婆羅門請修西海故城以安處之。

西海郡本屬涼州，今在酒泉直抵、張掖西北千二百里，去高車所住金山一千餘里，正是北虜往來之衝要，漢家行軍之舊道，土地沃衍，大宜耕殖。非但今處婆羅門，於事為便，即可永為重戍，鎮防西北。宜遣一良將，加以配衣疑
　仍令監護婆羅門。凡諸州鎮應徙之兵，隨宜割配，且田且戍。雖外為置蠕蠕之舉，內實防高車之策。一二年後，足食足兵，斯固安邊保塞之長計也。若婆羅門能自克厲，使餘燼歸心，收離聚散，復興其國者，乃漸令北轉，徙渡流沙，即是我之外蕃，高車勍敵。西北之虞，可無過慮。如其奸回返覆，孤恩背德者，此不過為逋逃之寇，於我何損。今不早圖，戎心一啟，脫先據西海，奪我險要，則酒泉、張掖自然孤危，長河以西終非國有。不圖厥始，而憂其終，噬臍之恨，悔將何及？

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