趙王說：「願意聽聽你介紹三種劍。」莊子說：「有天子之劍，有諸侯之劍，有百姓之劍。」趙王說：「天子之劍怎麼樣？」莊子說：「天子之劍，拿燕谿的石城山做劍尖，拿齊國的泰山做劍刃，拿晉國和衛國做劍脊，拿周王畿和宋國做劍環，拿韓國和魏國做劍柄；用中原以外的四境來包紮，用四季來圍裹，用渤海來纏繞，用恒山來做系帶；靠五行來統馭，靠刑律和德教來論斷；遵循陰陽的變化而進退，遵循春秋的時令而持延，遵循秋冬的到來而運行。這種劍，向前直刺一無阻擋，高高舉起無物在上，按劍向下所向披靡，揮動起來旁若無物，向上割裂浮雲，向下斬斷地紀。這種劍一旦使用，可以匡正諸侯，使天下人全都歸服。這就是天子之劍。」趙文王聽了茫然若有所失，說：「諸侯之劍怎麼樣？」莊子說：「諸侯之劍，拿智勇之士做劍尖，拿清廉之士做劍刃，拿賢良之士做劍脊，拿忠誠聖明之士做劍環，拿豪傑之士做劍柄。這種劍，向前直刺也一無阻擋，高高舉起也無物在上，按劍向下也所向披靡，揮動起來也旁若無物；對上效法于天而順應日月星辰，對下取法于地而順應四時序列，居中則順和民意而安定四方。這種劍一旦使用，就好像雷霆震撼四境之內，沒有不歸服而聽從國君號令的。這就是諸侯之劍。」趙王說：「百姓之劍又怎麼樣呢？」莊子說：「百姓之劍，全都頭髮蓬亂、髻毛突出、帽子低垂，帽纓粗實，衣服緊身，瞪大眼睛而且氣喘語塞。相互在人前爭鬥刺殺，上能斬斷脖頸，下能剖裂肝肺，這就是百姓之劍，跟鬥雞沒有什麼不同，一旦命盡氣絕，對於國事就什麼用處也沒有。如今大王擁有奪取天下的地位卻喜好百姓之劍，我私下認為大王應當鄙薄這種做法。」
趙文王於是牽著莊子來到殿上。廚師獻上食物，趙王繞著坐席慚愧地繞了三圈。莊子說：「大王安坐下來定定心氣，有關劍術之事我已啟奏完畢。」於是趙文王三月不出宮門，劍士們都在自己的住處自刎而死。
雜篇 漁父三十一
漁 父

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【題解】

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「漁父」為一捕魚的老人，這裏用作篇名。篇文通過「漁父」對孔子的批評，指斥儒家的思想，並借此闡述了「持守其真」、還歸自然的主張。
全文寫了孔子見到漁父以及和漁父對話的全過程。首先是漁父跟孔子的弟子子路、子貢談話，批評孔子「性服忠信、身形仁義」、「飾禮樂、選人倫」，都是「苦心勞形以危其真」。接著寫孔子見到漁父，受到漁父的直接批評，指出他不在其位而謀其政，乃是「八疵」、「四患」的行為；應該各安其位，才是最好的治理。接下去又進一步寫漁父向孔子提出「真」；所謂真，就是「受於天」，主張「法天」、「貴真」、「不拘於俗」。最後寫孔子對漁父的謙恭和崇敬的心情。
本篇歷來也多有指責，認為是偽作，但本篇的思想跟莊子一貫的主張還是有相通之處，對儒家的指責不如《胠篋》、《盜蹠》那麼直接、激烈，守真和受於天的思想也與內篇的觀點相一致，而且漁父本身就是一隱道者的形象，因而仍應看作是莊派學說的後學之作。
【原文】
孔子游于緇帷之林(1)，休坐乎杏壇之上(2)。弟子讀書，孔子絃歌鼓琴。奏曲未半，有漁父者(3)，下船而來，鬚眉交白(4)，被發揄袂(5)，行原以上(6)，距陸而止(7)，左手據膝(8)，右手持頤以聽(9)。曲終而招子貢子路，二人俱對。

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