大船的船桅下，放著一張大高背靠椅。馬可斜靠在椅背上，右手摸着一縷鬍鬚，悠閒地享受着海風的吹拂。千戶察罕站在他身後，一路上顯得極為興奮。1285年，他曾隨馬可出使過中南半島的占城，那次既沒遇什麼風險，又得了不少禮物，自己順帶蒐羅了一些奇珍異物，發了一筆不小的財。
這次承蒙馬可大人看重，再次帶他出去，讓他全家老小都為之歡欣鼓舞。
「馬可大人，有一事不知當問不當問。」察罕是個直性子，肚子裡藏不住事情。馬可示意他說下去。「我們為什麼不像上次一樣，要這般藏頭露尾的？」「爪哇一帶並不太平，招搖過市有什麼好處，你總不願意像孟琪一樣臉上刻點字畫什麼的回家吧？」馬可看著察罕瞪得圓圓的眼睛忍不住哈哈大笑。
由於上次很多地方已經去過了，為了節省時間，馬可率船隊穿過瓊州海峽，直下南洋，連海南島也沒有再上去看看，儘管島上的金沙和銅製品給他留下了深刻的印象。

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到了占城，馬可命船隊靠岸，要察罕督促水手和士兵們儘快補充水和給養。他知道，再向前，就離開了元朝的直接控制的勢力範圍，鬼知道會遇到什麼事。
占城和元朝的關係很微妙。元朝為了徹底控制安南、占城，曾幾度用兵，均因遭到激烈的抗擊而退，不得不遣使慰諭，占城國王也表示按時進貢，作為藩屬之國。馬可上次來占城的前一年，唆都還曾率大軍從廣州航海至占城，大戰一場而毫無結果。所以，馬可也不想驚動占城官府，經過短暫的休整和補充之後，再一次揚帆啟航了。
漫長的航行之路開始了。長時間的航行之後，一成不變的水天一色，枯燥乏味的船上生活，讓每個人都覺得厭倦。終於，有一天■望的水手大呼小叫，陸地到了，馬可搬出一堆從各個渠道蒐羅來的東南亞海圖，仔細地研究了一番，斷定船已抵達加里曼丹島。
馬可下令準備靠岸。他帶著察罕和十幾個士兵上岸。加里曼丹島雖偏僻，但它仍處于航海交通線上，又不受外來侵擾，加之本地物產豐富，商品種類很多。堆積如山的香料和多得難以置信的黃金，讓馬可瞠目結舌，在熙熙攘攘的港口，馬可遇到了來自泉州和元朝沿海各地的商人。

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稍作停留之後，馬可率船隊經過荒無人煙的朋丹島今新加坡和馬六甲海峽，進入印度洋。之間，馬可曾探訪過爪哇島今蘇門答臘。
這一路，既沒遇到大的風浪，也沒遇到什麼險情，一帆風順地到了錫蘭島。馬可繃緊了的神經總算鬆弛下來了。
錫蘭島真是寶石之島，紅寶石、黃寶石、藍寶石、紫水晶、石榴紅寶石和其他許多貴重的寶石，琳瑯滿目，光彩照人。森德拉茲國王很熱情地召見了馬可一行，和馬可事先預料到的一樣，他委婉但堅決地拒絶了馬可的建議——用元朝的珍寶換那顆紅寶石。森德拉茲國王說即使給他世界上所有的財富，也不會出讓紅寶石，因為這是他祖先的傳位之寶。
馬可在島上觀察了一段時間之後，發現錫蘭人沒有什麼打仗的天分，假如要用兵，也都是從其他國家招來的僱傭兵。發兵錫蘭，奪取紅寶石，不是不可以，問題是值得嗎？就為了滿足大汗的貪婪和佔有慾。
馬可準備回國後，勸說忽必烈放棄這種想法。
馬可他們離開錫蘭島向西航行沒多遠，就到了印度大陸的東南端馬八兒王國。馬八兒的珍珠寶石、炎熱的氣候、狂熱的宗教信徒和複雜的宗教儀式都讓馬可難以忘懷。當然，他和察罕不會放棄這次良機，每個人的囊中都裝了不少馬八兒的珍珠。
在馬八兒時，馬可還專程去瑪德拉斯城瞻仰了聖托馬斯墓。聖托馬斯是耶穌的十二門徒之一，公元一世紀時，他從巴勒斯坦出發到東方傳教，最後被人誤殺，死在馬八兒。作為羅馬教皇使節的馬可自然不會放過這次千載難逢的機會。
既來之，則安之。做事認真負責的馬可儘可能地在印度多走幾個地方，以獲取第一手的資料。麥菲裡、拉爾、俱蘭、古爾拉特、坎貝等地都留下了馬可的足跡。
最後，馬可從塞維那思港來到印度河稍南的克斯馬科蘭王國。算來離開大都已有一年了，此刻，馬可覺得身心已是疲憊不堪，該看的差不多都看到了，再說時值初夏，正好趁季風之便，於是，他決定立即啟程回國。
正如馬可所料，季風把他們一路順風地送回了泉州。等馬可趕回大都，已是寒冬來臨，大雪滿天了。
忽必烈聽說馬可回到京城，馬上就召見了他。馬可的報告詳盡而又簡潔，他將此行的所見所聞，分成地理、政治、風俗、民情、宗教、物產、動植物等門類，系統而有條理，有資料、有數據、有分析，忽必烈聽得津津有味，不時露出一絲滿意的微笑。自 1279年開始，忽必烈曾數次派人出使錫蘭印度的俱蘭等地，建立了良好的關係，也帶回了不少奇珍異物，可這些使節回來的報告總是乾巴巴的，寡而無味，儘是些公案文牘，還是馬可與眾不同。只是當他聽到馬可最後的結論，應該以通商貿易的方式而不以武力相威脅的方式獲得所需的東西，臉上顯出不以為然的神情。
確實，要讓彎弓射大雕的忽必烈棄武從文是不太可能的。
馬可帶著忽必烈賞賜的財物回到家中，尼可羅和馬飛阿非常高興。

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