卻說鄭成功欲進攻南京，帳內有部將諫阻，這部將便是中軍提督甘輝，當下獻計道：「我軍深入南京，清廷必發兵來救，前有守兵，後有援兵，我軍孤處其間，豈非陷入重圍？現不如將我軍分作兩路，一路取揚州，堵住山東來軍，一路據京口，截斷兩浙漕運，嚴扼咽咳，號召各郡，南畿不戰自困，那時可以唾手而得了。」甘輝之說，未始非策，然必須雲貴未破，方用得着，否則能保清軍不自江而下耶？成功道：「此計未免太迂。據我看來，南京清兵，多已調往雲貴，現在不乘勝攻取，更待何時？況清提督馬進寶，已自松江遣人通款，南京城虛援絶，還有多大本領，敢與我對敵？自然是馬到成功了。」遂不聽甘輝之言，命水軍泝江而上，直至南京。先向孝陵前率軍祭奠，隨後作了一篇檄文，傳佈遠近；令張煌言別率所部，由蕪湖進取徽、寧各路，自率兵攻南京。

兩江總督郎廷佐聞鄭軍已至，急遣將分守要害，成功圍攻不下，惟接連得煌言捷報，說是太平、寧國、徽州、池州等府，都已攻克，成功不勝欣喜，料想南京一城，不日可拔。成功之心已驕矣。忽報郎廷佐遣人下書，成功傳見，把來書閲看，乃是願獻城池，惟城內人心不一，須要慢慢勸導，限期半月，方可獻納。成功喜甚，即批回照准。其實郎廷佐的書信，乃是緩兵之計，他已聞得雲、貴獲勝，桂王遠遁，清兵可自西返東，來援南京，因此託詞獻城，寬延時日。成功不知是詐，竟墮入他計中，按兵不攻了。

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小子且把雲、貴獲勝的事情，插敘數行：自孫可望降了洪承疇，具述桂王庸弱的情形，承疇遂上表清廷，請乘機大舉。清政府本無心西略，欲棄雲、貴兩省，給與桂王偏安，及得了承疇奏疏，承疇為滅永曆之魁。遂定議西征，命貝子洛託為寧南靖寇大將軍，會同經略洪承疇，從湖南進發；命平西王吳三桂為平西大將軍，偕都統墨爾根李國翰，從漢中四川進發；命都統卓布泰為征南大將軍，率提督錢國安，向廣西進發。三路兵馬，擬至貴州會齊，同入雲南。洛託、承疇一軍，出靖沅、鎮遠，至貴陽，擊走守將馬進忠，遂入據貴陽城。三桂一軍，由重慶至遵義，擊退守將劉鎮國，獲糧三萬石，降兵五千，遂入占遵義城。卓布泰一軍，亦連陷南丹、那地、獨山諸州，至貴陽來會。三路連章告捷，清廷復授豫王子信郡王鐸尼為安遠大將軍，率禁旅至貴州，總統三路兵馬。鐸尼令洛託、承疇，略屯貴陽，辦理糧餉，自督諸軍三路入滇。每路兵五萬，各帶著半月糧草，浩蕩前進。

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是時，桂王部下劉文秀已死，軍政統歸李定國執掌。定國聞貴州已陷，亟遣白文選至七星關，抵住西路，馮雙禮至鷄公背，抵住中路，張光璧至黃草壩，抵住東路，自守北盤江鐵索橋，居中策應。清兵三路，明兵亦三路。七星關係滇、蜀交界的要險，峭岸阻江，山同壁立，三桂到了關外，見關內已有人守住，料難攻入，他卻佯作攻狀，別遣部將繞出苗疆，拊擊背後，文選只防前面進攻，不料後面復有清兵出現，頓時驚潰，竄入霑益州。明軍一路已敗。黃草壩在南盤江右岸，由張光璧率師扼守，將江中各船，一概擊沈，阻住清軍渡江。卓布泰到了左岸，無船可濟，便在岸上紮營。兩邊隔江發炮，未曾接仗，適有泗城土司岑繼祿，到卓布泰前獻策，教他繞道下游，渡過對岸。卓布泰從土司言，遂於夜間分兵，直走下游，用人泅水，把鑿沉各船，扛至岸側，塞好漏洞，乘夜潛渡。張光璧尚獃守南盤江，誰知清兵已至北盤江。李定國聞清兵過河，急率兵三萬，堵住雙河口。清兵殺奔前來，定國揮軍死戰，擊退清兵。到了次日，清兵復至，乘風縱火，火隨風卷，野燎燭天，定國抵當不住，只得退走。明軍二路俱敗。到了北盤江見馮雙禮亦狼狽奔回，報稱清兵勢大，不勝抵禦，鷄公背已被奪去。明軍三路俱敗。定國驚懼，將江內鐵索橋燒斷，與雙禮走回雲南，清兵追至北盤江，見對岸已無明軍，便搭造浮橋，逾江而進。

明桂王聞定國敗還，擬連夜出奔，行人任國璽獨請死守，尚在未決，只見定國進來，泣奏一切，桂王便與議去守情形，定國道：「行人議是；但前途尚寬，今暫移蹕，卷土重來，猶為未遲。」桂王聽了此語，遂決意出走永昌，命定國斷後。行未數里，白文選自霑益追至，定國遂把殿後軍，付與文選，自率精騎扈駕前去。清兵三路會齊，直入雲南城，洪承疇亦自貴陽趨雲南。鐸尼令諸軍進追桂王至玉龍關，遇著白文選軍，乘勢猛撲。文選部下，只有數千人馬，哪裡禁得住三路大軍？苦戰多時，人馬將盡，便拍轉馬頭，率領殘卒，逃出右甸去了。

警報傳至永昌，桂王復匆匆逃走。定國令總兵靳統武，帶兵四千扈駕，自率精兵六千，據住磨盤山，專待清兵。磨盤山在永昌城東，一名高黎貢山，為西南第一穹嶺，山路崎嶇，僅通一騎，定國料清兵窮追，必從此山經過，遂把六千兵分作三支，令部將竇名望，率兵二千伏住山口，高文貴率兵二千伏住山腰，王璽率兵二千伏住山後。自己高坐山巔，管着號炮。遙望清兵迤邐前來，正是漫山遍野，不辨多少，他卻自言自語道：「任你無數人馬，到了此地，恐怕虎落檻阱，無能為力了。」慢着！

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