一二一九年的秋天，成吉思汗進軍訛答剌，並把它包圍起來，於是有名的戰事便爆發了。圍城軍由數個軍團(萬戶Tumen)所組成，朮赤麾下的另外一支軍隊進取錫爾河①下游，同時還派遣了一支小部隊到這條河的上游去。成吉思汗自己同他的末子拖雷，統率中軍進向不花剌。這時候有一個訛答剌的大將②，逃到蒙古圍城軍的陣地裡來，吐露出花剌子模沙帝國國防上的詳細情報。匝兒訥黑堡和訥兒城都沒有經過任何抵抗便歸降了蒙古軍，因此其居民的生命財產都得到了保障。成吉思汗的兵士紀律極佳，當放任他們去通過這些城鎮時並沒有發生過任何掠奪事情。蒙古軍僅破壞了它們的堡壘和徵集備作圍城使用的工事部隊，同時令訥兒城的居民徼納些貢賦而已。一二二○年開始，成吉思汗圍攻不花剌。守城軍正力圖撤離這個城市，便派遣突破圍城軍的隊伍去實行撤退，但是結果只有極少部分得以成功，他們中的大多數都戰死了。其後居民決心投降。當時只剩下一支小部隊困守在內堡裡面，還繼續着抵禦蒙古軍。經過十二天的圍攻後，內堡也被攻克了，它的守禦者便盡被殺戮。當進入不花剌後，成吉思汗便要求交出富商、達官和貴族們的名單，依據他們的財富強征軍稅，同時令居民出城，除隨身衣服外，不許攜帶任何物件。對於這種荒涼無人的城市，由成吉思汗交付了他的軍士，在洗劫中它便被大火毀滅了。

成吉思汗帶著充作圍城工事的俘民，從不花剌進向撒麻耳干③。同時，經過長時期的圍攻和城堡方面的拚命防禦後，訛答剌被攻克了。應負屠殺成吉思汗使節和商隊責任的守將已經成了俘虜，於是把他帶到皇帝跟前，皇帝為使其復仇的渴望如願以償，便對他處以極殘酷的死刑。圍城軍到達撒麻耳干城前時，便和成吉思汗的主力會合了。

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在圍城的第五天以後，因為突圍沒有成功，撒麻耳干的守軍和居民們便決意投降。蒙古軍進入城內，便破毀其堡壘，驅逐其居民出城，於是遂縱兵劫掠館舍。這個時候，只有伊斯蘭教的教徒和在他們保護下的人們得免于難。內堡是在猛攻後才被佔領的。它的守將，包括突厥兵在內，都被殘酷地殺戮了，而率領他們的統將也被處以死刑。因為這種舉動的目的是為著去威嚇那些依附於花剌子模沙的突厥人，同時使他們喪失對抗蒙古軍的戰鬥意志。

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當成吉思汗圍攻撒麻耳干時，他接得報告獲知他所派遣沿著阿母河④二方面前進的部隊，已經擊潰了敵人，同時還知道花剌子模沙因為希望建立起一支新軍，和重新組織成一種防禦的力量，他已經退入到內地去了。於是汗便立刻派遣了三個萬戶，在者別那顏、速別額台‧把阿禿兒和脫忽察兒‧把阿禿兒的統率下，命令他們去跨渡阿母河、一面下令不許擾害城民，一面又吩咐他們去追擊花剌子模沙直到把他擒住為止。派遣部隊力圖粉碎沿途的一切抵抗，儘力突入到敵人的後方，以便以後成吉思汗所親統的主力挺進時，迫使敵人在二綫裡作戰。

但是花剌子模沙已經不能再作任何抵抗了，他僅在逃避追擊上得到成功而已。最後他逃到寬田吉思海(裏海⑤裡的一個小島上，不久以後他便死在那裡）。同時者別和速別額台越過太和嶺(Caucasus)⑥進入南俄羅斯的草原，在迦勒迦河畔擊敗了俄羅斯的大公們。當他們進行了驚天動地的攻擊後，便取道欽察草原⑦迴轉到成吉思汗的行宮。

一二二○年的夏天，成吉思汗駐營在那黑沙不(Nesef)⑧附近，這個地方就是現在的卡爾什(Karshi)城址。因為這個地方是最適宜作遊牧民族的夏季牧放地的。成吉思汗在這裡駐營，飼養他的馬匹，休息他的士卒。最近所征服的地方，已經從戰爭所造成的後果上開始逐漸恢復。蒙古皇帝為了設法使居民的生活恢復正常化，便在所征服的城鎮裡委任一個長官，在一般情況下，那些長官們都是從伊斯蘭教徒裡選拔出來的。而在蒙古守軍所駐屯的城鎮裡，除委任土著做當地的長官外，同時還設置一個蒙古戍將。

一到秋天，成吉思汗便進軍到忒耳迷(Tarmiz)⑨去，這座城池的防禦非常堅固，經過強襲以後方纔攻下來。在短短的圍攻期內，曾經使用着一種石去猛轟那座城池，這樣一來，便使得敵人的武器沒有方法可以使用了，於是便命令圍城軍驅使着他們的衝鋒隊突進到城腳下。種石砲乃是由回回工匠替成吉思汗製造的，因為成吉思汗頗知道怎樣去利用他所征服的文明民族的一切能力，以便完成他自己的目的。而且他所任用的這些外國人(色目人)，也不過是他自己的馴順工具而已。

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