少年人帶著信出發了，可他卻在路上迷失了方向，晚上竟撞進了一座大森林，他不得不在黑暗中摸索着尋找出路。透過黑夜，他看到不遠處有燈火晃動，循着火光，他來到了一座小村舍。房屋裡有一個老太婆，老太婆看到他後很害怕，說道：「你怎麼到這兒來了‧你要去哪裡呀？」「我要去見王后，給她送一封信，但我迷路了，很想在這兒過夜休息一下。」「你太不幸運了，競撞進這個強盜窩，要是那幫強盜回來看到你在這兒，他們會殺死你的。」他回答說：「我太疲倦了，管它哩，我已經走不動了，先休息再說：」說完，把信放在桌子上，躺在一條長凳子上，自個兒睡着了。
強盜們回來看到他，便問老太婆這個陌生的少年是誰。她回答說：「他是給王后送信的人，中途迷路了才走到這兒的。」強盜們拿起信，拆開一看，裡面寫的是要王后殺掉送信者。不知是出於同情這個少年，還是想和國王作對，強盜頭將信撕了，另外寫了一封信，信中要王后在這個少年到達後，馬上讓他和公主結婚。他們沒有驚動他，一直到第二天早晨他起來後，才由老太婆指給他去王宮的正確道路。
少年到了王宮，將信交給王后。王后看過信，馬上為婚禮作了儘可能周到的準備。看到少年如此英俊，公主非常願意嫁給他作妻子。過了一段時間，國王回宮了。當他看到預言成為現實，這個幸運的孩子不僅沒有在他的奸計中喪生，而且和他的女兒結了婚，很想知道事情怎麼會變化成現在這個樣子的，他發出的命令完全不是這樣的啊!王后說：「我親愛的，你的信在這兒，你自己看看吧!」國王看過信，知道信已經被調換了，就問這位女婿他拿着自己要他傳送的信幹了些什麼事情。他回答說：「我什麼事也沒幹，一定是晚間我睡覺的時候，信被人做了手腳。」國王聽了，氣得暴跳如雷，叫道：「任何要娶我女兒的人都必須下到地獄去，把魔王頭上的三根金頭髮給我取來。只有這樣，我才同意他做我的女婿。」少年說道：「我一定很快就會辦到。」於是，他告別妻子，踏上了冒險之路。

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他經過第一座城市時，城市衛兵攔住他，問他是幹什麼活的，他回答說：「我什麼事都能幹!」他們說道：「如果真是這樣，你就是我們想要找的人。請告訴我們，在我們的城市裡，集市中有一口噴泉為什麼幹了，再沒有泉水冒出來‧要是你找出是什麼原因的話，我們將給你兩頭馱滿金子的驢。」他說道：「等我回來的時候，我就全部都知道了。」不久，他來到了另外一座城市，那兒的衛兵也問他有什手藝，懂得什麼。他回答說：「我什麼事都能幹!」他們說：「那就請為我們做一件事情，告訴我們那棵過去為我們結金蘋果的樹，現在為什麼連一片葉子也不生了。」他說道：「我非常願意為你們效勞，當我回來時，我就知道了。」

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最後，他來到一個大湖邊，他必須橫渡過去。年青人找到一隻渡船後，擺渡的船伕不久就開始問他是幹什麼的，懂得什麼事情。他說：「我什麼事都懂!」船伕說道：「那麼，請指教我，為什麼我總是在這水上擺渡，始終不能脫開身子去幹其它的行當。你要是能告訴我，我將重重地謝你。」年青人說：「當我返回時，我會告訴你有關方法的。」
渡過湖後，他來到了地獄。地獄看起來既陰森又恐怖，但魔王此刻不在家裡，他的奶奶正坐在安樂椅上。看到他後，她問道：「你來找什麼呀？」他回答道：「魔王頭上的三根金頭髮。」接着，他把自己的遭遇告訴了她。「你真是敢冒奇險啦!」她很同情，又很讚賞這個年青人，決定幫助他，就說道：「我會盡我所能來幫助你的。」說罷，他把年輕人變成了一隻螞蟻，要他躲藏在她外衣的褶皺裡。他很感激地說：「太好了，不過我還想知道，為什麼那個城裡的噴泉乾枯了‧為什麼結金蘋果的樹，現在連葉子也不生了‧是什麼原因使船伕老在那兒擺渡？」老奶奶聽了說道：「那的確是三個令人費解的問題，但你在我給魔王拔金頭髮時，靜靜地趴着別動。千萬留神聽魔王所說的話。」

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