可憐的蘇丹就躺在他們身旁不遠處，它把牧羊人和他妻子的這番對話都聽了去，想到明天就是它的末日，它非常害怕。傍晚，它去了住在森林裡的好朋友狼那兒，把自己的事都告訴了它，說他的主人準備明天要將它殺死。狼聽了說道：「你先別慌，我給你出一個好主意。你的主人每天清晨都會帶著他們的小孩去地裡幹活，這你是知道的。他們幹活時，就會把小孩放在籬笆下的陰涼處。明天清晨你蹲在小孩附近，做出照看小孩的樣子，我從森林裡跑出來把小孩叼走，你必須裝做拚命追趕我的樣子，我也裝做驚慌的樣子扔下小孩逃走。然後你就可以把小孩帶回去了。經過這一閙，你的主人一定會很感激你救回了他們的孩子，他們就會留下你，繼續供養你了。」狗非常讚賞這個辦法。
第二天清晨，它們按計划進行，狼剛把小孩叼走跑不多遠，牧羊人和他妻子就驚慌地叫喊起來。這時候，老蘇丹跳起來奮力向狼追去，很快就追上了狼，並幫它的男主人和女主人救回了那可憐的小傢伙。看見小孩安然無恙，牧羊人拍了拍蘇丹的頭，說道：「老蘇丹，你從狼口裡救回了我們的孩子，我不會再殺你了，還要好好地養活你，給你好多吃的東西。」說完又轉頭對妻子說：「走!回家去吧，給老蘇丹做一頓好吃的，把我的舊靠墊做窩給它睡，讓它過得好一點。」從這以後，蘇丹終於如願以償，過上了倍受主人家青睞的生活。
不久，狼來向蘇丹祝賀，同時對它說：「我的好朋友，現在你也該幫我個忙了，我很久沒吃過一頓飽餐了，就請你在我抓吃你主人的肥羊時，把頭調過去，只當沒看見。」蘇丹說：「那不行，我得忠於我的主人。」狼聽了之後，以為它不過是說說笑話，不會認真對待此事的。晚上，它跑來準備抓只羊美餐一頓，但蘇丹把狼的企圖告訴了主人。主人躲在羊圈的門後面，等候着狼的到來。狼來了以後，主人等它正忙着物色肥羊時，一記悶棍狠狠地打在了它的背上，連背上的毛都掉下了好大一撮，狼倉皇逃走了。
挨了這一棍，狼非常氣憤，它叫蘇丹是「一個老雜種」，發誓要對它進行報復。第二天早晨，狼派野豬來挑戰，要蘇丹到森林裡去，以決斗的方式來解決它們之間的事。此刻，蘇丹除了主人家的一隻三條腿的瘸腳貓外，再也找不到第二個幫手，它只好叫上這只貓和它一道前往。這可憐的貓跛着腿走起路來極不方便，所以就把尾巴舉起來平衡身子。

---

狼和野豬先在路上等着蘇丹，當它們發現對方時，遠遠看見貓豎在空中那長長的尾巴，以為那是貓為幫助蘇丹決鬥而帶來的一把刀。貓走起來一跛一跛的，它們以為貓每跛一次，就拾起了一塊石頭，是準備用來向它們投擲的。看到這情況，它們倆心裡害怕起來，打起了退堂鼓，說最好取消決鬥為好。說完，野豬急急忙忙地藏進了灌木叢裡，狼跳到一棵大樹上。蘇丹和貓不久就走了過來，四下一瞧，很奇怪它們怎麼還沒來。然而，野豬這時還沒有把自己完全藏好，它的耳朵還露在灌木叢外面，就在它的耳朵輕輕晃動之際，那只貓覺察到有東西在灌木叢中晃動，以為是一隻老鼠，跳起來撲了上去，又是撕咬又是抓撓。野豬受不了了，它又是跳又是叫，一邊逃跑，一邊大聲叫道：「快看樹上，那上面坐的才是你們要找的對頭。」蘇丹和貓一齊向樹上望去，後見狼正坐在樹枝上，它們叫它是一個膽小鬼，不准它下來。狼十分羞愧，就答應和蘇凡講和，這樣它和老蘇丹又成了好朋友。
★六隻天鵝
從前，有一位國王在大森林裡狩獵，他奮力追趕一頭野獸，隨從們卻沒有能跟上他。天色漸晚，國王停下腳步環顧四周，這才發現自己已經迷了路。他想從森林裡出來，可怎麼也找不到路。這時，國王看見一個不住地點頭的老太婆朝他走來，那是個女巫。「您好，」國王對她說，「您能不能告訴我走出森林的路？」「啊，可以，國王陛下，」女巫回答說，「我當然能告訴您，不過有個條件。要是您不答應的話，就永遠休想走出森林，您會在森林裡餓死的。」
「什麼條件呢？」國王問道：

---