當商人返程回家時，他為二個大女兒買到了他們所要的珍珠和寶石，可不管他到哪個地方，要想為小女兒找到玫瑰花卻是白費氣力。當他到各地的花園尋求玫瑰花時，人們都嘲笑他，問他是不是認為玫瑰花是在冬天裡生長開花的。受到嘲弄，他感到很傷心，但為了他那最可愛的小女兒，他並不在乎，心裡仍然想著回去該給她帶點什麼東西。最後他來到了一座美麗的城堡，城堡四周都被花園環繞着。非常奇特的是花園一半似乎是春暖花開的季節，另一半卻是嚴冬的景象；一邊是滿園最美麗的鮮花競相開放，一邊是花草荒蕪，白雪覆蓋。商人不由得對他的僕人說：「啊!真是太幸運了!」說完，就讓僕人到玫瑰花圃那兒去為他采一枝玫瑰花。拿到了玫瑰花，他們格外高興，正準備離開時，一頭兇猛的獅子跳了出來，咆哮着說道：「無論是誰敢偷摘我的玫瑰花，我就要吃掉誰。」商人嚇壞了，他戰戰兢兢地說道：「我不知道這花園是屬於你的，有什麼辦法能救我一命嗎？」獅子說道：「不能!沒有什麼辦法能救你，除非你答應把你回家時最先看到的東西送給我。如果你同意這個條件，我就不吃你，連玫瑰花也送給你的女兒。」但商人不願意答應這條件，他說道：「我的小女兒最愛我，每次回家她總是最先跑出來迎接我，我回家最先遇到的可能正是我的小女兒。」此時，他的僕人嚇得不得了，說道：「也許最先遇見的是一隻貓，或者是一隻狗。」最後，商人懷着一種僥倖的心理和沉重的心情，被迫同意了。他拿着玫瑰花，答應獅子把他回去時最先遇到的東西送來。

就在商人回到家門前時，他那最小最可愛的女兒首先看到了他，馬下飛跑出屋，迎上前來用親吻歡迎他的歸來。她看到他帶回給她的玫瑰花時，更加興高采烈起來。但她的爸爸心情卻開始憂愁起來，悲嘆着說道：「天哪!我最親愛的孩子!這朵花是我用高價買來的，為了它，我已經答應把你送給一頭兇猛的獅子了。它得到你時，一定會把你撕成碎片，然後將你吃掉。」說完，把事情的經過都告訴了她，說準備讓她不去，最終的結果會怎樣就聽天由命吧。

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但她女兒聽了之後，安慰他說：「親愛的爸爸，你必須履行自己的諾言。我要到獅子那兒去，並設法馴化它，它也許會讓我安然無恙地回家來的。」

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第二天早晨，她問清楚去路，告別了父親，大膽地踏進了森林。其實，那頭獅子是一個被施了魔法的王子，在大白天，他和他的大臣們都被變成獅子的形象，到了晚上又一起變回正常人的樣子。當這位少女來到城堡時，獅子非常有禮貌地迎接她的到來，並向少女求婚，少女同意了他的請求。盛大的結婚宴會舉行之後，他們在一起幸福地生活了很長一段日子。每當夜晚降臨，王子就來了，他召集大臣進見。和她相會，但天一亮就離開新娘，獨自而去，她不知道他去了哪兒，但每到夜晚他又會回來，天天都是這樣。

有天，王子對她說：「明天你的大姐姐結婚，你爸爸要在家裡舉行一個盛大的喜慶宴會，如果你想去看看他們，我就讓我的獅子帶你去那裡。」這對時時刻刻都想去看看父親的她來說，真是太高興了。第二天她和獅子們一道出發了，每個看到她的人都格外的高興。因為他們認為她被獅子咬死已經很久了，現在又看到她回來覺得真不容易。她告訴他們自己現在生活得很幸福。她在家一直待到婚宴結束才返回森林裡去。

不久，二姐又要結婚了，她也被邀請去參加結婚典禮。她對王子說：「這次你必須和我一同前往，我一個人是不會去的。」但他不同意，說這是一件非常危險的事情，因為只要有一絲燈火的光照着他，他身上的魔法就會更加邪惡，他會被變成一隻鴿子，要被迫在世間到處飛行七年。可她卻不答應，還說她會細心照料，不會讓一絲燈火的光線照到他身上的。最後他倆一起出發了，還帶上了他們的孩子。到家後，她選擇了一間牆壁很厚的大廳，讓他待在裡面。但不幸的是廳門之上有一條裂縫，誰也沒有發現。

盛大的婚禮舉行了，就在結婚隊伍從教堂返回經過這座大廳時，隊伍里舉着的火炬有一絲光線從廳門的裂縫射進了大廳，正好照在王子的身上。剎那間，王子消失了，等他妻子進來找他時，只發現一隻白色的鴿子。他對她說：「我必須在世界各地到處飛行七年，而且時常會掉落一根白色的羽毛，那是我給你指出我去的方向，你跟着它，最終就會追上我，從而解救我，讓我獲得自由之身。」

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