徐圓朗聞劉黑闥敗，大懼，不知所出。河間人劉復禮說圓朗曰：「有劉世徹者，其人才略不世出，名高東夏，且有非常之相，真帝王之器。將軍若自立，恐終無成；若迎世徹而奉之，天下指揮可定。」圓朗然之，使復禮迎世徹于浚儀。或說圓朗曰：「將軍為人所惑，欲迎劉世徹而奉之，世徹若得志，將軍豈有全地乎！仆不敢遠引前古，將軍獨不見翟讓之於李密乎？」圓朗復以為然。世徹至，已有眾數千人，頓于城外，以待圓朗出迎；圓朗不出，使人召之。世徹知事變，欲亡走，恐不免，乃入謁；圓朗悉奪其兵，以為司馬，使徇譙、杞二州。東人素聞其名，所向皆下，圓朗遂殺之。

秦王世民自河北引兵將擊圓朗，會上召之，使馳傳入朝，乃以兵屬齊王元吉。庚申，世民至長安，上迎之於長樂。世民具陳取圓朗形勢，上復遣之詣黎陽，會大軍趨濟陰。

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丁卯，廢山東行台。

壬申，代州總管定襄王李大恩為突厥所殺。先是，大恩奏稱突厥饑饉，馬邑可取，詔殿內少監獨孤晟將兵與大恩共擊苑郡璋，期以二月會馬邑；失期不至，大恩不能獨進，頓兵新城。頡利可汗遣數萬騎與劉黑闥共圍大恩，上遣右驍衛大將軍李高遷救之。未至，大恩糧盡，夜遁，突厥邀之，眾潰而死，上惜之。獨孤晟坐減死徙邊。

丙子，行台民部尚書史萬寶攻徐圓朗陳州，拔之。

戊寅，廣州賊帥鄧文進、隋合浦太守寧宣、日南太守李晙並來降。

五月，庚寅，瓜州士豪王幹斬賀拔行威以降，瓜州平。

突厥寇忻州，李高遷擊破之。

六月，辛亥，劉黑闥引突厥寇山東，詔燕郡王李藝擊之。

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癸丑，吐谷渾寇洮、旭、疊三州，岷州總管李長卿擊破之。

乙卯，遣淮安王神通擊徐圓朗。

丁卯，劉黑闥引突厥寇定州。

秋，七月，甲申，為秦王世民營弘義宮，使居之。世民擊徐圓朗，下十餘城，聲震淮、泗，杜伏威懼，請入朝。世民以淮、濟之間略定，使淮安王神通、行軍總管任瑰、李世勣攻圓朗；乙酉，班師。

丁亥，杜伏威入朝，延升禦榻，拜太子太保，仍兼行台尚書令，留長安，位在齊王元吉上，以寵異之。以闞稜為左領軍將軍。李子通謂樂伯通曰：「伏威既來，江東未定，我往收舊兵，可以立大功。」遂相與亡至藍田關，為吏所獲，俱伏誅。

劉黑闥至定州，其故將曹湛、董康買亡命在鮮虞，復聚兵應之。甲午，以淮陽王道玄為河北道行軍總管以討之。

丙申，遷州人鄧士政執刺史李敬昂以反。

丁酉，隋漢陽太守馮盎承李靖檄，帥所部來降，以其地為高、羅、春、白、崖、儋、林、振八州，以盎為高州總管，封耿國公。先是，或說盎曰：「唐始定中原，未能及遠，公所領二十餘州地，已廣于趙佗，宜自稱南越王。」盎曰：「吾家居此五世矣，為牧伯者不出吾門，富貴極矣。常懼不克負荷，為先人羞，敢效趙佗自王一方乎！」遂來降。於是嶺南悉平。

八月，辛亥，以洺、荊、交、並、幽五州為大總管府。

改葬隋煬帝于揚州雷塘。

甲戌，吐谷渾寇岷州，敗總管李長卿。詔益州行台右仆射竇軌、渭州刺史且洛生救之。

乙卯，突厥頡利可汗寇邊，遣左武衛將軍段德操、雲州總管李子和將兵拒之。子和本姓郭，以討劉黑闥有功，賜姓。丙辰，頡利十五萬騎入雁門，己未，寇并州，別遣兵寇原州；庚申，命太子出幽州道，秦王世民出秦州道以禦之。李子和趨雲中，掩擊可汗，段德操趨夏州，邀其歸路。

辛酉，上謂群臣曰：「突厥入寇而復求和，和與戰孰利？」太常卿鄭元璹曰：「戰則怨深，不如和利。」中書令封德彞曰：「突厥恃犬羊之眾，有輕中國之意，若不戰而和，示之以弱，明年將復來。臣愚以為不如擊之，既勝而後與和，則恩威兼著矣。」上從之。

己巳，并州大總管襄邑王神符破突厥于汾東；汾州刺史蕭顗破突厥，斬首五千餘級。

吐谷渾陷洮州，遣武州刺史賀拔亮禦之。

丙子，突厥寇廉州；戊寅，陷大震關。上遣鄭元璹詣頡利。是時，突厥精騎數十萬，自介休至晉州，數百里間，填溢山谷。元璹見頡利，責以負約，與相辨詰，頡利頗慚。元璹因說頡利曰：「唐與突厥，風俗不同，突厥雖得唐地，不能居也。今虜掠所得，皆入國人，于可汗何有？不如旋師，復修和親，可無跋涉之勞，坐受金幣，又皆入可汗府庫，孰與棄昆弟積年之歡，而結子孫無窮之怨乎！」頡利悅，引兵還。元璹自義寧以來，五使突厥，幾死者數焉。

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