法國三弗雷勒斯山洞裡的「巫師」一畫，是描繪巫師的最早的畫。這幅畫現被稱為舊石器時代的「可怕的傑作」。畫上畫的是一個男子，身披鹿皮，頭頂一對牡鹿的角，臉象貓頭鷹，長着兩隻狼耳朵，上肢似熊臂，還拖着一條馬尾巴。這幅畫的附近還有一些別的畫；這些畫表明，這個山洞是當時的一位巫師召集氏族成員、主持宗教儀式的地方，他在這裡祈求動物的神靈保佑他們狩獵時能滿載而歸，並鼓勵他的聽眾們去勇敢地面對種種危險。

不過，在舊石器時代，由於生產力十分低下，象後來的等級森嚴的僧侶統治集團，那時還供養不起。也就是說，那時還不可能產生有很大的社會凝聚力的神學。人們着重於個人的幻想，對上帝和神靈的概念很模糊。宗教還沒有被當作控制社會的一種工具。

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人們的利益不是取決於個人的品行，而是受到了超自然現象的抑制。一位愛斯基摩人對北極探險家努特·拉斯穆森說的話清楚地表明了這一點。他說：「我們相信我們的巫醫、我們的魔法師。我們相信他們，是因為我們希望自己能活得長久些，是因為我們不願受到饑荒和餓死的威脅。

我們相信他們，是為了使自己的生活安全、食物有保障。如果我們不相信魔法師，我們要狩獵的動物就會全無蹤影。如果我們不聽從他們的勸告，我們就會生病、死亡。」

對令人費解的超自然現象的恐懼和希望人類能控制它們的願望，不僅在宗教中，而且在藝術中也得到了反映。舊石器時代的藝術的最傑出的代表是非凡的洞穴壁畫；其中最好的一部分壁畫分佈在法國南部和西班牙西北部。洞穴壁畫通常以大獵物如野牛、熊、馬、毛茸茸的犀牛、猛獁和野豬等為題材。畫面豐富多彩，形象栩栩如生，充滿活力。

儘管從畫中可以看出繪畫者具有非凡的藝術才能，但洞穴壁畫的創作顯然是為了某種實際的用途。原始人一般居住在山洞的前端，洞口附近，但這些畫卻都繪製在山洞深處，最黑暗、最危險的地方。而且這些畫往往相互重疊，顯然畫家們在繪製它們時，並沒想到要把自己的作品保存下來。由此看來，舊石器時代的畫家們跑到山洞深處，把他們狩獵的動物儘可能逼真地繪製出來，是出於這樣一種信念：他們可以因此使自己得到某種魔力。

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用圖象來表示自己所想望的東西，這種做法在當代的原始人中間也很盛行。德國人類學家利奧·弗羅貝尼斯教授，1905年在剛果由一夥俾格米人帶路，進行探險時，曾親眼見到過這種令人吃驚的圖象。他說：

給探險隊帶路的俾格米人共三男一女；他們領了一星期左右的路，很快就同我們處得很好。一天下午，我發現貯藏的食品已快吃完，便請他們中間的一位去替我射頭羚羊，這對象他們這樣的狩獵好手來說、肯定是最容易不過了。他和他的夥伴們吃驚地望着我，然後大聲回答"行'，說他們很樂意做這件事、但是，由於事先毫無準備，當天自然是不可能的。經過長時間的交涉，他們宣佈，在第二天黎明時做好準備工作。

說著就離開了，好象是去尋找一個合適的地點。最後見他們在附近一座小山的一塊高地上停了下來。

我極想知道他們做些什麼準備，就在天亮前離開營地，悄悄地穿過灌木叢，朝他們頭天晚上選定的那塊空曠的高地爬去。天色微明時，俾格米人來了，那位婦女也在內。幾個男的蹲下，拔去一小方塊地的野草，用手把地弄平。其中一人用食指在那塊乾淨的地上畫了些什麼，他的夥伴則在旁邊低聲唸咒語。

接着是一片等待中的寂靜。當太陽從地平線上升起時，有一個男子將箭搭在弓弦上，在那塊平地的邊上坐下。幾分鐘後，太陽光線落在他腳邊的圖案上。就在這一片刻間，那婦女朝太陽展開雙臂，大聲地喊了些我聽不懂的話，持弓的人把箭射了出去，而那婦女又大聲叫喊起來。

喊過之後，三個男子蹦蹦跳跳地穿過灌木叢走了，而那婦女仍站了幾分鐘，然後轉身朝我們的營地慢慢走去。她一走出視線，我忙跑上前去，低頭看那塊平整的沙地上的圖案；只見畫的是一頭大約四手之寬的羚羊，羚羊的脖子上插着一枝俾格米人用的箭。

看過沙地上的畫，我轉身回營地去拿照相機；打算在幾個男的回來之前把它拍下來。可是被那婦女發現了，她明白了我的意圖，大事紛擾，我只得放棄拍照的打算。那天下午，獵人們回來了，帶回一頭很大的「南非羚羊」，羚羊脖子上插着一枝箭。他們遞過戰利品，又掉頭朝我們身後的那座小山走去，隨身帶了一把羚羊毛和滿滿一葫蘆的羚羊血。

兩天後，他們又追上我們。這三個俾格米人中；年紀最大的一個似乎最信任我。晚上，當我們在一起喝泛泡沫的棕櫚酒時，我就向他請教。他告訴我，他和另外兩個夥伴回到狩獵前做準備的地方去，是為了用羚羊的毛和血塗抹地上的畫，取回那枝箭，把整個事情消滅得不留一絲痕跡。

他們這樣做的用意我不清楚，不過我猜想，他們一定以為如果不這樣做，那頭被殺死的羚羊的血會把他們全給毀了。「消除痕跡」也必須在黎明時進行。這位俾格米人懇求我，別告訴那位婦女，他跟我提到過這件事。他對自己談話的後果似乎非常害怕，因為第二天他就不見了，他的夥伴也一起不見了。

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