又南二里，一溪自西山下出，余溯而窮之。稍轉北半裡，其水分兩穴東向出，皆溢自石下，無大竅也。乃逾出水石上，由水之西，循山南行。半裡，有洞連裂三門，倚崖東向，洞深丈餘，高亦如之，三門各峙，中不相通，而石色殷紅，前則桃花點綴，頗有霞痕錦幅之意，但其洞不中透，為可惜耳。崖右，其支峰自上東向，環臂而下，腋中沖砂墜礫，北轉而傾于崖前。腋底亦有一洞，南登環臂之脊，始回眺見之，似亦不深，乃舍之。南逾臂脊，東南下半裡，有村廬十數家，倚西山之嘴，是為四莊。其南腋中，有龍潭一圍，大百餘畝，直逼西山，西山石崖，插潭而下。路盤崖上凌其南，又一里，循潭東岸南繞之，泄水之堰，在其東南，懸坑下墜，即東出而注于小板橋者也。其西北腋崖迴轉，石腳倒插，復東起一崖，突潭中如拇指，結檻其上，不知中祀何神，其下即潭水所自出也，亦不知水穴之大小。然其境水石瀠回，峰崖倒突，而水尤晶瑩晃漾，更勝香米之景，惜已從潭東一里，抵泄水之堰，不便從西崖逾險而上矣。由其南循西山又二里，有石山一支，自西山東向突川中，其西南轉腋處，有古廟當其間，前多巨石嶙峋，如芙蓉簇萼，其色青殷yān赤黑色，而質廉利，不似北來之石，色赭而質厲也。入叩無人，就廡而飯。既乃循東突之峰東行半裡，轉而南盤其嘴。其嘴東臨平川，後聳石峰，嘴下石骨棱棱，如側刃列鍔，水流一綫，穿于其間，汩汩南行，心異之。仰眺其後聳石峰，萬萼雲叢，千葩蜃結，以為必有靈境。擔者曰：「近構一寺，曰鶴鳴，不識有人棲否。」余乃令擔仆前行，獨返而躡其上，披綃蹈瓣半裡，陟峰頭而庵在焉。其門東北向，中有堂三楹，供西方大士，左有棱祀文昌，俱不大，而飾堊未完。有一道者棲其間。蓋二年前，居人見山頭有鳴鶴之異，而道者適至，募建此庵，故鄉人感而名之，道者留余遲一宿，余以擔仆已前，力辭之，不待其炊茶而別。

其庵之南，村廬倚西山下者甚盛。三里余，又有危峰自西山東突，與鶴鳴之峰南北如雙臂前舒，但鶴鳴嶙峋而繚繞，此峰聳拔而拱立為異耳。是峰名石寨，前有村名石寨村。有一龍泉自峰下出，匯水為潭，小於四莊，東乃環堤為堰，水從堰東注壑去，即東出於大板橋者也。半裡，越堤之南，復循西山南行，其地漸莽，無田塍，村廬之北，想無水源故也。

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八里，始有溪東注，路東轉而南渡之，於是東望為演武場北村，西望為西龍潭大村，蓋此水即西龍潭所分注者也。西龍潭亦當西山東突之腋，匯水頗大，東北流者為此水，中為城北大路口水，東南引者為城中之水，其利為一郡之冠雲。又南二里，出大路。正當大路所向之處，其東有竹叢村廬，即來時所遵道也。從大路南四里余，而抵鶴慶北關，托宿于關外，乃入北門，是為舊城。南半裡，轉而西，為禦前守禦所在焉。摩尼山復吾師之子張生家，北向而居，入叩之，往去摩尼未返也。又轉南，再入城門，是為新城。始知鶴慶城二重，南新北舊，南拓寬闊而北束。入新城，即從府治東南向行，半裡，東轉郡學前，南向有大街，市舍頗盛。已乃仍出兩北門，入寓而餐始熟，遂啜而臥。

鶴慶西倚大山，為南龍老脊，東向大山，為石寶高峰，石寶山高穹獨聳，頂為倔多尊者道場。此山自麗江東山南向下，南盡于金沙江。中夾平川，自七和南下。但七和之南，又有三岔黃泥岡，自西而橫逼東山。故其川以馮密南新屯為甸頭，直下而南，共五十里，有象眠山西自西大脊東屬於石寶山。石寶山西與劍川同名，《一統志》稱為峰頂山，從志為是。

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象眠山與麗江同名，《一統志》稱為龍珠山，亦當從志為是。

漾共江貫于中川，南抵象眠，分注眾竅，合于山腹，南泄為一派，合楓木之水，東南入金沙江。

兩旁東有五泉，出石寶之下；西有黑龍、西龍諸潭，出西大山下。故川中田禾豐美，甲于諸郡。馮密之麥，亦甲諸郡，稱為瑞麥，其粒長倍于常麥。

十三日早飯，平明抵北門。從門外循舊城而西，一里，轉而南。半裡，其南則新城復拓而西出。隨之又西半裡，又循城南轉半裡，過西門，乃折而西向行。度一橋，西三里，乃躡坡，二里，逾坡西稍下。其坡自西山東下，至此伏而再起，其南北俱有峰舒臂前抱，土人稱為旗鼓山，而坡上塚纍纍，蓋即郡城之來脈也。土人言：「昔土官高氏之塚當此岡，國初謂其有王氣，以大師挖斷其後脈，即今之伏處也。」不知起伏乃龍脈之妙，果挖之，適成其勝耳，宜郡城之日盛也。

由伏處即上躡坡行，一里，至坡脊，南北俱墜坑成峽。又一里，南度西峽之上，從南坡躡峽西登，二里稍平。再緣南坡折而上，一里，復隨峽西入，一里，抵西嶺下，轉而北向躡峽中。

其峽乃墜水枯澗，巨石磊磊，而疊磴因之，中無滴瀝，東西兩崖，壁夾駢湊，石骨棱棱，密翳矇蔽，路緣其中，白日為冷。

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