提泰妮婭 請你死了心吧，拿整個仙境也不能從我手裡換得這個孩子。他的母親是我神壇前的一個信徒，在芬芳的印度的夜裡，她常常在我身旁閒談，陪我坐在海邊的黃沙上，凝望著海上的商船；我們一起笑著，看那些船帆因狂蕩的風而懷孕，一個個凸起了肚皮；她那時正也懷孕著這個小寶貝，便學著船帆的樣子，美妙而輕快地淩風而行，為我往岸上尋取各種雜物，回來時就像航海而歸，帶來了無數的商品。但她因為是一個凡人，所以在產下這孩子時便死了。為著她的緣故我才撫養她的孩子，也為著她的緣故我不願捨棄他。
奧布朗 你預備在這林中耽擱多少時候？
提泰妮婭 也許要到忒修斯的婚禮以後。要是你肯耐心地和我們一起跳舞，看看我們月光下的遊戲，那麼跟我們一塊兒走吧；不然的話，請你不要見我，我也決不到你的地方來。
奧布朗 把那個孩子給我，我就和你一塊兒走。

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提泰妮婭 把你的仙國跟我掉換都別想。神仙們，去吧！要是我再多留一刻，我們就要吵起來了。（率侍從下。）
奧布朗 好，去你的吧！為著這次的侮辱，我一定要在你離開這座林子之前給你一些懲罰。我的好迫克，過來。你記不記得有一次我坐在一個海岬上，望見一個美人魚騎在海豚的背上，她的歌聲是這樣婉轉而諧美，鎮靜了狂暴的怒海，好幾個星星都瘋狂地跳出了它們的軌道，為了聽這海女的音樂？

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迫克 我記得。
奧布朗 就在那個時候，你看不見，但我能看見持著弓箭的丘匹德在冷月和地球之間飛翔；他瞄準了坐在西方寶座上的一個美好的童貞女，很靈巧地從他的弓上射出他的愛情之箭，好像它能刺透十萬顆心的樣子。可是隻見小丘匹德的火箭在如水的冷潔的月光中熄滅，那位童貞的女王心中一塵不染，沉浸在純潔的思念中安然無恙；但是我看見那支箭卻落下在西方一朵小小的花上，那花本來是乳白色的，現在已因愛情的創傷而被染成紫色，少女們把它稱作「愛懶花」。去給我把那花采來。我曾經給你看過它的樣子；它的汁液如果滴在睡著的人的眼皮上，無論男女，醒來一眼看見什麼生物，都會發瘋似的對它戀愛。給我采這種花來；在鯨魚還不曾遊過三哩路之前，必須回來複命。
迫克 我可以在四十分鐘內環繞世界一周。（下。）
奧布朗 這種花汁一到了手，我便留心著等提泰妮婭睡了的時候把它滴在她的眼皮上；她一醒來第一眼看見的東西，無論是獅子也好，熊也好，狼也好，公牛也好，或者好事的獼猴、忙碌的無尾猿也好，她都會用最強烈的愛情追求它。我可以用另一種草解去這種魔力，但第一我先要叫她把那個孩子讓給我。可是誰到這兒來啦？凡人看不見我，讓我聽聽他們的談話。狄米特律斯上，海麗娜隨其後。
狄米特律斯 我不愛你，所以別跟著我。拉山德和美麗的赫米婭在哪兒？我要把拉山德殺死，但我的命卻懸在赫米婭手中。你對我說他們私奔到這座林子裡，因此我趕到這兒來；可是因為遇不見我的赫米婭，我簡直要在這林子裡發瘋啦。滾開！快走，不許再跟著我！
海麗娜 是你吸引我跟著你的，你這硬心腸的磁石！可是你所吸的卻不是鐵，因為我的心像鋼一樣堅貞。要是你去掉你的吸引力，那麼我也就沒有力量再跟著你了。
狄米特律斯 是我引誘你嗎？我曾經向你說過好話嗎？我不是曾經明明白白地告訴過你，我不愛你，而且也不能愛你嗎？

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