小伙子笑著說，「她笑起我來了，再來一回吧。」他於是又唱了一個，把女的比作畫眉鳥，只能在柳樹下唱歌，一到冬天來，就什麼也不成了。女的聽過後又回答了一個，依然引用傳說上的舊歌。
小伙子從結尾上知道這裡有「歌師傅」，不敢再接聲下去，向城裡客人說，「好漢不吃眼前虧，我戰不過她們。」
兩個人於是向堡壘走去，翻過小山時，水泉邊歌聲還在耳邊。兩人坐在一株針葉松樹下聽歌，字句不甚清楚，腔調卻異常優美。城裡客人心想，「這種罵人笑人，哪能使人生氣？」
又問小伙子跑開不敢接口回唱的理由，才知道這地方有個習慣，每年誰最會唱歌，誰最會引用舊歌，就可得到歌師傅的稱呼。他聽出了先前唱歌的聲音正是今年歌師傅的聲音，所以甘願投降。末了卻笑著說，「罩魚得用大雞籠，唱歌還讓歌師傅，不走不成！」

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回轉堡中，兩人又爬上那碉樓玩了一會，談論當地唱歌的體裁，城裡客人才從小伙子方面知道這裡有三種常用的歌，一種是七字四句頭或五句一轉頭的，看牛，砍柴，割豬草小孩子隨意亂唱。一種駢偶體有雙關意思或引古語古事的，給成年男女表示愛慕時唱。一種字少音長的，在頌神致哀情形下唱。第一種要敏捷，第二種要熱情，第三種要好喉嚨。
將近日午時，遠遠的聽得馬項下串鈴響，小伙子說是總爺的馬串鈴聲。兩人到堡下溪邊去看，總爺果然回來了。

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總爺一見他的朋友，就跳下馬表示歉意。「老師，對不起你，我有事，大清早就出了門。你到不到那邊去了？」總爺說時把馬鞭梢向礦山方面指指，指的恰好是礦山前水源頭那個方向！
城裡客人想起剛才唱歌事情，臉上不免有點發燒。向總爺說，「你們這地方會唱歌的雀鳥可真多！」
總爺明白朋友意思指的是什麼，笑著說道，「蜂子有刺才會釀蜜，神把這兩樣東西放在一塊也有它的用意。不過，老師，有刺的不一定用它螫人，吃蜜的也不會怕刺，——你別心虛！」
「我倒並不存心取什麼蜜。」
「那就更用不著心虛了。我們這小地方一切中毒都有解藥，至於一個女孩的事情那又當別論。不過還是有辦法，蛇咬人有蛇醫，歌聲中毒時可用歌聲消解。」
總爺看看話也許說玄遠了一點，與當前事實不合，又轉口說，「老師，你想看熱鬧嗎？今晚上你不怕遠，我們騎了馬走五里路，往黃狗沖一個莊子上去看還願去。我剛從那邊過身，那裡人還邀我吃飯，我告他們有客，道謝了。你高興晚半天我陪你去看看。」
城裡客人說，「我來到這裡，除了場上那個流血決鬥，什麼都高興看！」

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