鞋匠發覺一招不靈，他又想出第二招，於是上奏國王說：「國王陛下，裁縫狂妄自大的本性未改，他吹牛說他能用蠟做一個王宮，和這個王宮一模一樣，甚至連內外的任何物件。無論是活動的還是固定的都不會缺少。」聽罷，國王將裁縫招來，命令他用蠟照這個皇宮再做一個，包括裡外的任何物件，無論是活動的還是固定的都不得有絲毫失誤，如果做不出來，或少了根釘子，他就會被關進地牢，了卻餘生。

裁縫心想：「事情越來越糟，豈可忍受!」就把包袱往肩膀上一搭，又踏上了路程。他到了那棵老樹前坐下來，無精打采地耷拉著腦袋。蜜蜂飛了出來，蜂后看見他垂着頭，便關心地問他的脖子是否得了風濕病。「哎呀，不是的，」裁縫回答：「是些其它的愁事。」然後，告訴它國王命令他辦的事。蜜蜂們嗡嗡地交頭接耳起來，它們商量完後，蜂后說：「回家吧，明天這時候你帶一塊大布單子再來，到時一切都會辦妥的。」所以他又原路返回了，同時蜜蜂們也飛向了王宮，並且徑直地從開着的窗戶飛了進去，爬遍了各個犄角旮旯，非常仔細地查看了每個物件。然後急急忙忙地飛回去，照着王宮的樣子用蜂蠟建造了一個皇宮模型，建造的速度如此之快，竟讓人以為是從地底下冒出來的一般，天黑之前，已經是大功告成了。第二天早晨裁縫來的時候，他面前是一座光彩奪目的宮殿，而且牆上不少一根釘，頂上不缺一片瓦，整個建築精美絶倫。小巧玲瓏。潔白似雪，散髮着陣陣蜂蜜的芳香。裁縫小心翼翼地用布把它包了起來，呈獻給了國王，國王對此愛不釋手，把它陳列在最大的廳堂中，並賜給裁縫一座大石頭房子作為獎賞。

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誰知鞋匠仍不死心，第三次向國王上奏道：「國王陛下，裁縫聽說宮院中沒有噴泉，他誇下海口要讓宮院中間噴出一人高的水來，晶瑩如水晶。」於是，國王讓人叫來裁縫，對他說：「如果到明天我院子不噴出一股清泉，像你許諾的那樣，劊子手就會當場把你腦袋砍下來。」可憐的裁縫沒多思考，就趕緊逃出城門，因為這次已嚴重到要他的命，他傷心得淚流滿面。當他憂心忡忡地往前走時，他曾經放掉的那匹小馬駒迎面跑來，現在它已經長成一匹漂亮的棕色駿馬了。「時候到了，」小馬對他說：「我該對你報恩了。我知道你有什麼難處，但你很快就會得到幫助了。騎上來吧，我已經能夠架住兩個你啦。」裁縫受到極大的鼓舞，他一下子跳到馬背上，駿馬便撒開四蹄飛快地進了城，一口氣跑到了王宮的院子裡。他圍着院子快如閃電般地狂奔了三圈，猛然栽到在地。就在這一剎那，凌空一聲霹雷響，一大塊泥土好像炮彈一樣從院子中央直射天空，落到了王宮外面，隨後便是一股水柱直噴出來，像水晶一樣清澈透明，如同人騎在馬背上那麼高，陽光在水柱頂上跳舞。國王見後興奮地站了起來，當着大家的面擁抱了裁縫。

可是好運不長，國王有許多女兒，一個賽一地個漂亮，可惜沒有兒子。卑鄙的鞋匠藉此機會第四次在國王面前使壞，說：「國王陛下，裁縫實在是本性難移呀。這次他自不量力地吹牛說如果他樂意，他能夠憑空給國王陛下帶來一個王子。」國王喚裁縫上殿，下旨說：「如果你能在九天內給我帶來一個王子，你可作為我大公主的夫婿。」「重賞之下必有勇夫。」小裁縫斟酌，「可是櫻桃樹太高了，要想吃櫻桃，就有從樹上摔下來的危險。」

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