二月，吳軍還自東興。進封太傅恪陽都侯，加荊、揚州牧，督中外諸軍事。恪遂有輕敵之心，復欲出軍。諸大臣以為數出罷勞，同辭諫恪，恪不聽。中散大夫蔣延固爭，恪命扶出。因著論以諭眾曰：「凡敵國欲相吞，即仇讎欲相除也。有仇而長之，禍不在己，則在後人，不可不為遠慮也。昔秦但得關西耳，尚以併吞六國。今以魏比古之秦，土地數倍；以吳與蜀，比古六國，不能半也。然今所以能敵之者，但以操時兵眾，于今適盡，而後生者未及長大，正是賊衰少未盛之時。加司馬懿先誅王凌，續自隕斃，其子幼弱而專彼大任，雖有智計之士，未得施用。當今伐之，是其厄會。聖人急於趨時，誠謂今日。若順眾人之情，懷偷安之計，以為長江之險可以傳世，不論魏之終始而以今日遂輕其後，此吾所以長嘆息者也！今聞眾人或以百姓尚貧，欲務閒息，此不知慮其大危而愛其小勤者也。昔漢祖幸已自有三秦之地，何不閉關守險以自娛樂，空出攻楚，身被創痍，介冑生蟣虱，將士厭困苦，豈甘鋒刃而忘安寧哉？慮于長久不得兩存者耳。每覽荊邯說公孫述以進取之圖，近見家叔父表陳與賊爭競之計，未嘗不喟然嘆息也！夙夜反側，所慮如此，故聊疏愚言，以達二、三君子之末。若一朝隕沒，志畫不立，貴令來世知我所憂，可思于後耳。」眾人雖皆心以為不可，然莫敢復難。

丹楊太守聶友素與恪善，以書諫恪曰：「大行皇帝本有遏東關之計，計未施行；今公輔贊大業，成先帝之志，寇遠自送，將士憑賴威德，出身用命，一旦有非常之功，豈非宗廟神靈社稷之福邪！宜且案兵養鋭，觀釁而動。今乘此勢欲復大出，天時未可而苟任盛意，私心以為不安。」恪題論後，為書答友曰：「足下雖有自然之理，然未見大數，熟省此論，可以開悟矣。」

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滕胤謂恪曰：「君受伊、霍之托，入安本朝，出摧強敵，名聲振于海內，天下莫不震動，萬姓之心，冀得蒙君而息。今猥以勞役之後，興師出征，民疲力屈，遠主有備，若攻城不克，野略無獲，是喪前勞而招後責也。不如案甲息師，觀隙耐勸。且兵者大事，事以眾濟，眾苟不悅，君獨安之！」恪曰：「諸雲不可，皆不見計算，懷居苟安者也。而子復以為然，吾何望乎！夫以曹芳闇劣，而政在私門，彼之民臣，固有離心。今吾因國家之資，藉戰勝之威，則何往而不克哉！」

三月，恪大發州郡二十萬眾復入寇，以滕胤為都下督，掌統留事。夏，四月，大赦。

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漢姜維自以練西方風俗，兼負其才武，欲誘諸羌、胡以為羽翼，謂自隴以西，可斷而有。每欲興軍大舉，費禕常裁製不從。與其兵不過萬人，曰：「吾等不如丞相亦已遠矣，丞相猶不能定中夏，況吾等乎！不如且保國治民，謹守社稷，如其功業，以俟能者，無為希冀徼幸，決成敗於一舉；若不如志，悔之無及。」及禕死，維得行其志，乃將數萬人出石營，圍狄道。

吳諸葛恪入寇淮南，驅略民人。諸將或謂恪曰：「今引軍深入，疆場之民，必相率遠遁，恐兵勞而功少，不如止圍新城，新城困，救必至，至而圖之，乃可大獲。」恪從其計，五月，還軍圍新城。

詔太尉司馬孚督諸軍二十萬往赴之。大將軍師問于虞松曰：「今東西有事，二方皆急，而諸將意沮，若之何？」松曰：「昔周亞夫堅壁昌邑而吳、楚自敗，事有似弱而強，不可不察也。今恪悉其鋭眾，足以肆暴，而坐守新城，欲以致一戰耳。若攻城不拔，請戰不可，師老眾疲，勢將自走，諸將之不徑進，乃公之利也。姜維有重兵而縣軍應恪，投食我麥，非深根之寇也。且謂我併力於東，西方必虛，是以徑進。今若使關中諸軍倍道急赴，出其不意，殆將走矣。」師曰：「善！」乃使郭淮、陳泰悉關中之眾，解狄道之圍；敕毌丘儉等案兵自守，以新城委吳。陳泰進至洛門，姜維糧盡，退還。

揚州牙門將涿郡張特守新城。吳人攻之連月，城中兵合三千人，疾病戰死者過半，而恪起土山急攻，城將陷，不可護。特乃謂吳人曰：「今我無心復戰也。然魏法，被攻過百日而救不至者，雖降，家不坐；自受敵以來，已九十餘日矣，此城中本有四千餘人，戰死者已過半，城雖陷，尚有半人不欲降，我當還為相語，條別善惡，明日早送名，且以我印綬去為信。」乃投其印綬與之。吳人聽其辭而不取印綬。特乃投夜徹諸屋材柵，補其缺為二重，明日，謂吳人曰：「我但有鬥死耳！」吳人大怒，進攻之，不能拔。

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