太和初，伯周死，子義成立。歲余，為從兄首歸所殺，自立為高昌王。五年，高車王阿至羅殺首歸兄弟，以敦煌人張孟明為王。後為國人所殺，立馬儒為王，以鞏顧禮、麹嘉為左右長史。二十一年，遣司馬王體玄奉表朝貢，請師逆接，求舉國內徙。孝文納之，遣明威將軍韓安保率騎千餘赴之，割伊吾五百里，以儒居之。至羊榛水，儒遣嘉、禮率步騎一千五百迎安保。去高昌四百里而安保不至。禮等還高昌，安保亦還伊吾。安保遣使韓興安等十二人使高昌，儒復遣顧禮將其世子義舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里。而高昌舊人情戀本土，不願東遷，相與殺儒而立麹嘉為王。
嘉字靈鳳，金城榆中人。既立，又臣于蠕蠕那蓋。顧禮與義舒隨安保至洛陽。及蠕蠕主伏圖為高車所殺，嘉又臣高車。初，前部胡人悉為高車所徙，入于焉耆，又為嚈噠所破滅，國人分散，眾不自立，請主于嘉。嘉遣第二子為焉耆王以主之。永平元年，嘉遣兄子私署左衛將軍、田地太守孝亮朝京師，仍求內徙，乞軍迎援。於是遣龍驤將軍孟威發涼州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。于後十餘遣使獻珠像、白黑貂裘、名馬、鹽枕等，款誠備至。唯賜優旨，卒不重迎。三年，嘉遣使朝貢，宣武又遣孟威使詔勞之。延昌中，以嘉為持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯，私署王如故。熙平初，遣使朝獻。詔曰：「卿地隔關山，境接荒漠，頻請朝援，徙國內遷。雖來誠可嘉，即於理未帖。何者？彼之庶，是漢、魏遺黎，自晉氏不綱，因難播越，成家立國，世積已久。惡徙重遷，人懷戀舊。今若動之，恐異同之變，爰在肘腋，不得便如來表也。」神龜元年冬，孝亮復表求援內徙，朝廷不許。正光元年，明帝遺假員外將軍趙義等使于嘉。嘉朝貢不絶，又遣使奉表，自以邊遐，不習典誥，求借《五經》、諸史，並請國子助教劉燮以為博士，明帝許之。嘉死，贈鎮西將軍、涼州刺史。
子堅立。于後關中賊亂，使命遂絶。普泰初，堅遣使朝貢，除平西將軍、瓜州刺史，泰臨縣伯，王如故。又加衛將軍。至永熙中，特除儀同三司，進為郡公。後遂隔絶。至大統十四年，詔以其世子玄嘉為王。恭帝二年，又以其田地公茂嗣位。武成元年，其王遣使獻方物。保定初，又遣使來貢。
其國，周時，城有一十六。後至隋時，城有十八。其都城周回一千八百四十步，于坐室畫魯哀公問政于孔子之像。官有令尹一人，比中夏相國；次有公二人，皆王子也，一為交河公，一為田地公；次有左右衛；次有八長史，曰吏部、祠部、庫部、倉部、主客、禮部、戶部、兵部等長史也；次有五將軍，曰建武、威遠、陵江、殿中、伏波等將軍也；次有八司馬，長史之副也；次有侍郎、校郎、主簿、從事，階位相次，分掌諸事。次有省事，專掌導引。其大事決之於王，小事則世子及二公隨狀斷決。評章錄記，事訖即除，籍書之外，無久掌文案。官人雖有列位，並無曹府，唯有每早集於牙門，評議眾事。諸城各有戶曹、水曹、田曹。城遣司馬、侍郎相監檢校，名為令。服飾，丈夫從胡法，婦人裙襦，頭上作髻。其風俗政令，與華夏略同，兵器有弓、刀、箭、楯、甲、槊。文字亦同華夏，兼用胡書。有《毛詩》、《論語》、《孝經》，置學官弟子，以相教授。雖習讀之，而皆為胡語。賦稅則計田輸銀錢，無者輸麻布。其刑法、風俗、昏姻、喪葬與華夏小異而大同。自敦煌向其國，多沙磧，茫然無有蹊徑，欲往者，尋其人畜骸骨而去。路中或聞歌哭聲，行人尋之，多致亡失，蓋魑魅魍魎也。故商客往來，多取伊吾路。

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開皇十年，突厥破其四城，有二千人來歸中國。

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堅死，子伯雅立。其大母本突厥可汗女，其父死，突厥令依其俗。伯雅不從者久之。突厥逼之，不得已而從。煬帝即位，引致諸蕃。
大業四年，遣使貢獻，帝待其使甚厚。明年伯雅來朝，因從擊高麗。還，尚宗室女華容公主。八年冬，歸蕃，下令國中曰：「先者，以國處邊荒境，被髮左衽。今大隋統禦，宇宙平一。孤既沐浴和風，庶均大化。其庶人以上，皆宜解辮削衽。」帝聞而善之，下詔曰：「光祿大夫、弁國公、高昌王伯雅，本自諸華，世祚西壤，昔因多難，翦為胡服。自我皇隋，平一宇宙，伯雅逾沙忘阻，奉貢來庭，削衽曳裾，變夷從夏，可賜衣冠，仍班製造之式。」然伯雅先臣鐵勒，恆遣重臣在高昌國，有商胡往來者則稅之，送於鐵勒。雖有此令取悅中華，然竟畏鐵勒，不敢改也。自是歲令貢方物。
且彌國，都天山東于大谷，在車師北，去代一萬五百七十里。本役屬車師。
焉耆國，在車師南都員渠城，白山南七十里，漢時舊國也，去代一萬二百里。其王姓龍，名鳩屍畢那，即前涼張軌所討龍熙之胤。所都城方二里。國內凡有九城。國小人貧，無綱紀法令。兵有弓、刀、甲、槊。婚姻略同華夏。死亡者，皆焚而後葬，其服制滿七日則除之。丈夫並翦發以為首飾。文字與婆羅門同。俗事天神，並崇信佛法也。尤重二月八日、四月八日。是日也，其國咸依釋教，齋戒行道焉。氣候寒，土田良沃，谷有稻、粟、菽、麥，畜有駝、馬。養蠶，不以為絲，唯充綿纊。俗尚蒲桃酒，兼愛音樂。南去海十餘里，有魚鹽蒲葦之饒。東去高昌九百里，西去龜茲九百里，皆沙磧。東南去瓜州二千二百里。
恃地多險，頗剽劫中國使。太武怒之，詔成周公萬度歸討之，約賫輕糧，取食路次。度歸入焉耆東界，擊其邊守左回、尉犁二城，拔之，進軍圍員渠。鳩屍畢那以四五萬人出城，守險以距。度歸募壯勇，短兵直往沖，鳩屍畢那眾大潰，盡虜之，單騎走入山中。度歸進屠其城，四鄙諸戎皆降服。焉耆為國，鬥絶一隅，不亂日久，獲其珍奇異玩，殊方譎詭難識之物，橐駝、馬、牛、雜畜巨萬。時太武幸陰山北宮，度歸破焉耆露板至，帝省訖，賜司徒崔浩書曰：「萬度歸以五千騎，經萬餘里，拔焉耆三城，獲其珍奇異物及諸委積不可勝數。自古帝王，雖雲即序西戎，有如指注，不能控引也。朕今手把而有之，如何？」浩上書稱美。遂命度歸鎮撫其人。初，鳩屍畢那走山中，猶覬城不拔，得還其國。既見盡為度歸所克，乃奔龜茲。龜茲以其婿，厚待之。
周保定四年，其王遣使獻名焉。
隋大業中，其王龍突騎支遣使貢方物。是時，其國勝兵千餘人而已。

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